很多习惯了使用Excel的小伙伴刚开始使用明道云的时候,不知道怎么把Excel的表搬到明道云里,折腾几天效果不好,会打击继续使用的信心,甚至放弃使用系统又转回线下表单了。为了让初学者更顺利搭建系统,我计划做一系列的分享,如何把线下的表单“搬”到明道云。
如果你有一些Excel表单样式需要在明道云实现,可以在评论区告诉我。后面会陆续推出续集。
如果把上图直接原样搬到明道云也是可以的,但是不符合系统的搭建规范。
原表的问题在于:
- 不是每个客户的售后次数都一样,如果有个客户售后 10 次呢?难道表横向一直扩展吗?
- 无法统计一段时间内售后人员的工作量
- 售后状态依赖人工用颜色标识,无法统计售后的处理状态
下面是更合理的方案:
1.拆分为两个表:
表 1: 客户表,填写客户姓名、地址、联系电话等属于客户本身的信息
表 2:售后记录表,填写售后日期、售后负责人、售后状态、售后内容等本次售后的信息。
同时,两张表做关联,在表 2 中填写售后记录时,只需要选择本次售后的客户,关于客户的地址、电话等信息就会自动带出。
效果如下:
通过上图,再对比 Excel 表,就可以很明显看出,新的方案对于售后情况的呈现是非常直观的。一次售后就是一条数据,也方便做统计。
如下图。当然还可以加更多的统计内容,比如:统计每个员工每月负责售后单数量、统计每个员工当前未完结的售后单数量......
写在结尾:对于熟练使用明道云的小伙伴,这种情况应该是一眼看穿该如何搭建,但也有不少刚开始使用的新伙伴,会为此类问题发愁。因此有了这篇短文,希望进一步降低上手门槛,给新的伙伴一些参考和帮助。