项目背景
行业背景
广义上的 Wi-Fi 产业链涵盖芯片解决方案、设备厂商、解决方案、变现运营、商业 WiFi、公共出行、厂园 WiFi、安全 服务、无线城市、驻地网、企业 WiFi、WiFiAPP、数据服务 13 个类别，旨在为企业和公共管理机构的服务场所提供网络信息安全和运营管理等方案。
需求痛点
存在的问题
- 各部门各环节使用的信息系统混杂不兼容，无法实现互联共通。
- 原有的自研系统缺乏可持续发展性，信息系统升级维护困难或半途而废。
- IT 技术人才缺乏，很难物色到同时具备技术开发背景和很懂业务的人来统筹管理企业信息化建设。
- 权限配置困难，基层人员流动非常频繁，信息安全存在隐患，无法实现差异化管理。
- 信息化建设投入成本高、见效既低又慢。
期望的效果
- 企业内部能统一应用一套数据互通的系统，打破各部门各环节的信息孤岛，减少沟通成本提高效率。
- 支持从旧系统的平滑迁移和数据对接，在稳定对接的前提下，逐步替代落后的信息系统。
- 新系统对于管理员和用户要容易上手和学习，降低使用门槛和拓展成本，对 IT 要求不高，这样管理员能投入更多精力在业务持续优化方面。
- 权限配置足够多层面、精细化，人员的入职融入和离职交接都有配套的方案快捷操作，详情见权限配置。
- 容易部署和运维、实现系统的周期短，实施过程能便捷地看到即时成效，用户和管理员培训后能很快上手，支持 SaaS 按年按需付费的商业模式。
应用场景
功能清单
流程说明
数据驾驶舱和操作看板
- 对于各部门负责人和管理层，需要时常汇总业务数据来了解近期经营情况，那么就可以通过基于系统表单数据生成的驾驶舱进行统计，比如新客户跟进状态摘要、本月新增商机数量和分布阶段以及签约金额、预计下个月和未来 3 个月成交的订单金额等。
- 对于与系统经常打交道的业务员，能随时随地进行快捷操作的功能就至关紧要，而操作看板中的快捷按钮不仅可以自定义顺序位置，还可以配置为不同的响应方式来实现多种操作需求，下图为企业微信 app 端打开的数据驾驶舱和操作看板界面：
分配线索
- 主要的线索来源是由公司统一输入，然后按自定义顺序逐条分配给各个部门，同时也支持直接分配给特定部门的方式。
- 非自建线索，按比例分配或者指定部门分配：
- 部门 leader 指派去跟进。
- 从回收池自主认领去跟进。
- 自建线索：自己报备线索跟进，参看报备线索部分。
报备线索
- 除了公司统一分配，也可以自己建立线索来跟进。
路径：
- 先切换到顶部“客户”分组，再点击切换到线索。
- 点击右上角的按钮「+ 线索」，在弹出的窗口中填报线索信息。
- 确认无误后点击右下角的按钮「提交」完成报备。
- 对于品牌，线索行业类型默认为关联选择的品牌行业类型：
- 若系统中已存在品牌，则可直接选择。
- 若系统中无品牌，可即时新建。
跟进线索
- 销售员分配到线索后往往会与客户进行沟通、拜访等互动，那么销售记录和逐步完善的线索信息就是跟进过程最好的体现。
路径：
- 在表格界面单击记录行进入线索详情页。
- 点击左上角的按钮「写销售记录」填报跟进线索的过程。
- 填写完毕点击弹窗的右下角按钮「提交」完成销售记录。
转化线索为客户
- 当线索的完善程度达到规定的标准后，就可以将其转化为客户来重点管理。
路径：
- 在表格界面单击记录行进入线索详情页。
- 点击左上角的按钮「转客户」确定转化，在至少有公司名称和联系人的情况下可进行转化，若缺少信息则需补充完善。
- 转化成功后会自动跳转到客户界面，方便进行下一步操作回填工商信息。
维护客户信息
- 以往销售员为了记录客户详细信息，需要自行查询信息或者询问客户联系人，而在明道云系统中可以用 webhook 功能对接天眼查、企查查这一类的数据平台，一键获取到客户企业的地址、联系方式、经营范围等工商信息，并自动回填入到客户档案记录中，大幅提高了操作效率和准确度，效果可见下图 2 种示例方式：
路径 1：线索转化为客户
- 对于从线索转化生成的客户，在客户表格界面单击记录行进入客户详情页。
- 点击左上角的按钮「回填」对模糊匹配的公司数据进行选择。
- 选中后自动回填工商信息写入客户记录中（若需变更则可以再次点击「回填」按钮选择其他匹配项自动回填覆盖）。
路径 2：自行报备客户
- 先切换到顶部“客户”分组，再点击切换到客户。
- 点击右上角的按钮「+ 客户」，在弹出的窗口中填写客户公司名称（简称）、客户分级、签约等级、客户来源、客户类型、品牌和联系人等基本信息。
- 确认无误后点击右下角的按钮「提交」完成报备。
- 提交后再次打开记录详情页，点击「回填」按钮对模糊匹配的公司数据进行选择。
- 选中后自动回填工商信息写入客户记录中（若需变更则可以再次点击「回填」按钮选择其他匹配项自动回填覆盖）。
报备商机
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商机的漏斗转化对于赢单至关重要，商机推进过程却往往是复杂漫长的，因此可以通过将商机细分为不同的阶段，制定好每个阶段的标准动作，从而更清晰地辅助业务员赢单，本例中将商机划分为商机报备~S5 这 6 个阶段进行管理。
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商机报备阶段：
- 定位和挖掘目标客户，建立了客户资料和销售记录(微信，邮件，电话，见面拜访），完成商机报备。
路径：
- 先切换到顶部“商机”分组，再点击切换到商机。
- 点击右上角的按钮「+ 商机」，在弹出的窗口中填报商机信息。
- 确认无误后点击右下角的按钮「提交」完成报备。
- 对报备的商机发起审批
- 对于审批人可以在“我的流程”或企业微信推送消息中去处理审批。
商机推进
- S1 意向阶段：
- 引导和确认客户意向，确定客户需求，初步选定设备型号，明确客户方的关键决策人，建立决策人的联系资料。
路径：
- 审批通过后，点击视图「S1」，在商机表格界面单击记录行进入商机详情页。
- 点击左上角的按钮「S1 至 S2」填报相关信息。
- 确认无误后确定，成功推进到下一个阶段。
- S2 立项阶段：
- 影响及跟进客户立项，明确客户的项目组成员及决策流程，初步确定预计成交时间和项目预算，识别出竞争对手。
- S3 认可阶段：
- 赢得客户的初步认可，确定客户关键决策人对方案的反馈和态度，比如是否把我方产品定为首选，是否划分为标杆合作。
- S4 谈判阶段：
- 与客户进行商务谈判，给客户提供报价单，对产品价格达成一致，我方或者客户方提交了合同文本并对主要条款达成一致，明确签约时间。
- S4 至 S5 需审批通过有效的报价，所以要先新建报价单去审批，通过后才能推进到下一个阶段。
- 对报价单发起多级审批。
- 报价单审批通过后就可以推进到 S5 阶段。
- S5 成交阶段：
- 完成预算审批流程和合同用印流程，客户提供正式的中标通知书或盖章合同扫描件。
报价和订单
- 当商机处于赢单阶段时就可以进行正式的报价，报价生效后就可以再转为订单完成商务签约。
- 在网络服务行业中除了要提供软件平台相关产品，往往还会配套有硬件产品，所以在生成的订单中还会有一个重要的环节——将各个产品拆分到客户门店中，方便后续实施人员上门安装。
- 最后核验无误后就可以将自带水印的报价单、订单等单据打印出来，作为商务合同的材料去签约归档。
权限控制和人员交接
角色权限配置
- 想要给频繁流动的人员控制好权限，就可以自定义角色权限，大到工作表、小到表单中的每个字段的增删改查权限都能自由定义，在配置完成后，后续人员的异动也会即时同步到角色中来，无需额外操作，轻松搞定权限差异化管理问题。
总结
在采用明道云作为搭建平台方案前，往往是使用 Excel 和邮件来进行客户、联系人、商机、报价单、订单、开票、应收账款的多人协作和记录管理，这样的方式容易出错且效率低下。
使用明道云作为解决方案统一应用后，通过商机管理模块加强了业务人员对机会的把控节奏，大大提升了商机转化为赢单的机率，对于企业的资源信息实时掌控，业务环节更加标准透明，降低管理成本的同时提高了运营效益。