文/明道云实施顾问 刘明菲
编辑/蒋礼轩
一、行业背景
商业培训机构主要为企业提供实战管理教育咨询。他们的客户群体主要是企业的创始人或其它重要骨干。其旨在为企业创始人提供实战、实效、实用的管理培训，帮助企业快速成长。
国内的商业培训是随着改革开放成长出来的企业一同而生的。虽然只有短短二十几年的历史，但是商业培训机构已经逐渐在经济发展的大潮中处于“浪尖”的引领位置。特别是在现如今初创公司如同雨后春笋一般涌现的时期，商业培训机构在其中的作用不容忽视。但由于近两年疫情的影响，这些机构也面临着许多管理、维护等的问题。
二、主要痛点
- 大多数学员信息没有得到及时的管理。信息录入不及时不利于与学员沟通，最终导致复购率降低，学员流失。
- 课程资料无法统一记录、保存。
- 课程反馈没有留存记录，业务员无法搜集相关数据（邀约成功率、到场率等）用以统计。
- 任务协同效率较低，进度反馈不及时。
根据业务痛点梳理出整体需求后，可以发现：商业培训管理主要分为学员和课程两大主体，再下分出各业务场景。结合明道云 aPaaS 的灵活特性，我们就可以搭建出商业培训行业的个性化业务场景应用。
三、场景展示
1.数据概览及快捷入口
运用明道云自定义页面功能，配置个性化数据看板。培训机构可将较为关注的统计数据以图表或报表形式展示在首页，例如：学员新增情况、回访数据、邀约转化漏斗以及课程相关统计等。以上所提到的数据信息都可以实时同步在手机端展示，方便决策者随时随地进行运营分析。
自定义页面也可嵌入快捷操作按钮。通过嵌入操作，业务人员可以快速完成学员信息录入、发送课程邀约、填写回访记录等操作。以此可以降低页面切换频率，提高操作效率。
2.学员管理
1)学员基本信息维护
根据参与课程情况，业务员可以将学员分为不同等级。业务员还可通过地区、行业、企业阶段、企业规模等多维度对学员进行分类管理。通过上述步骤中的分级分类，学员画像会变得更加丰富立体，以便日后在课程或活动邀约时定向推送给学员。
关联显示学员历史回访记录以及参加过的课程信息，实现学员完整生命周期管理，避免由于业务人员流动导致的学员信息丢失。业务人员离职时，管理员可一键在系统中批量修改学员信息归属人，业务交接不再是难题。另外，特色的画廊视图可用于学员风采的展示。
2)重要事项提醒
通过设置工作流，业务员可在学员生日当天自动发送邮件或短信祝福；业务员在编制回访记录时可添加重要事项提醒，系统可在对应时间给业务人员发送回访通知。这样能促进业务员与学员之间保持良好的沟通，提高学员活跃度，减少学员流失，也可增加转介绍几率。
3)员工外勤拜访
业务人员外出拜访客户时，可在手机端现场签到，自动获取当前位置，并支持现场拍照。PC 端支持日历视图查看业务人员外出拜访记录。
3.课程管理
1)课程档案管理
业务员可以记录课程基本信息、邀约报名和收款情况；还可上传课程相关资料文件，形成企业知识沉淀。
2)邀约与公开报名
课程开放报名后，业务员可在系统中对批量邀约学员。邀约信息将以邮件或短信的形式发送给学员，且在系统中生成邀约记录。
学员可直接点击链接在线报名。报名信息会直接反馈到系统中，更新邀约状态。业务人员可进行后续跟进，录入收款信息。
业务员除了主动邀约之外，还可分享公开报名链接。报名人提交成功后，可自动同步创建学员信息，无需再由业务人员手动录入。
3)课前筹备与现场执行
课程整体流程及时间安排可在系统中以日历视图清晰展示，方便业务员实时地查看和调整。在课前筹备时，明道云可以实现课程任务派发、课程看板展示、推送任务通知给相关负责人等场景；老师也可以实时更新任务状态，上传相关文件，提升协作效率。
在现场执行阶段，通过系统可以实现：学员扫码签到，系统同步创建签到记录，自动关联到对应课程——从而方便统计到场情况，告别纸质签到，节省人力成本。
4)课程反馈
传统的课程评价多通过纸质问卷或第三方问卷网站进行收集，效率较低且难以关联到对应课程。明道云可以通过链接或二维码将公开表单分享给学员，学员直接扫码填写课程评价，并且直接关联至对应课程。这样可以方便员工及时根据反馈调整课程内容及安排，助力课程研发。
四、结语
通过明道云 APaaS 搭建管理系统，商业培训机构不仅解决自身的管理痛点，规范管理学员信息和课程档案，还帮助业务人员与学员客户建立良好的互动关系，从而逐步提高转化率；任务协同更能让企业内部沟通协作前所未有的高效有序。随着时间的推移，系统中的业务数据将不断积累；商业培训机构通过对历史数据进行效率和效益分析，为企业战略决策提供关键的数据支撑。